1ª Rede de Agentes de Seguros AI-First em Portugal

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Comissões mais fortes, tecnologia com IA, marketing, formação e apoio especializado para deixares de crescer sozinho.

 

v1.0
Quarta, 12 Junho

Bom dia, Sofia.

Renovações 30d
24
€ 4.120 em risco
Cross-sell ativo
11
Alta propensão
Leads orgânicos
06
Hoje · landing
AICo-Planner · Plano Diário
Atualizado há 2 min
  • 4 apólices Vida Hipotecário prestes a vencer
    Recomendo contactar estes clientes hoje para renegociação externa.
    Renovação
  • Cliente Pedro M. com alta propensão a Seguro de Saúde
    Idade, agregado familiar e histórico indicam 87% de match.
    Cross-sell
  • Transferência de crédito habitação detetada (Cliente A.)
    Oportunidade de captura automática de seguros associados.
    Automação
Technology with Broker DNA

Não substituímos o teu aconselhamento humano; damos-te superpoderes.

Toda a tua base de clientes mapeada.

O teu dia, desenhado pela IA antes do café.

O Co-Planner lê a tua carteira todas as manhãs e prioriza as ações com maior retorno.

AICo-Planner · Plano Diário
Atualizado há 2 min
Vencimentos
04
Cross-sell
11
Sinistros
02
Contratos
03
  • 4 apólices Vida Hipotecário prestes a vencer
    Recomendo contactar hoje para renegociação externa.
    Renovação
  • Pedro M. com alta propensão a Seguro de Saúde
    Idade, agregado e histórico indicam 87% de match.
    Cross-sell
  • 2 sinistros abertos a aguardar follow-up
    Clientes sem contacto há mais de 5 dias úteis.
    Sinistros
  • 3 contratos em aberto para fechar esta semana
    Propostas enviadas, aguardam assinatura digital.
    Contratos
Built for Scale

Mais do que tecnologia, um parceiro para fazer crescer a sua carteira.

Crescimento da Carteira

Acompanhamos automaticamente os seus leads através de email, WhatsApp e outros canais, aumentando a probabilidade de conversão em clientes.

Retenção e Renovações

Antecipamos vencimentos, gerimos renovações e ativamos campanhas inteligentes para reduzir o abandono e proteger a sua receita recorrente.

Foco no Fator Humano

Enquanto a Planeia acompanha a sua carteira, automatiza seguimentos e cria oportunidades de negócio, tu ganhas tempo para estares ao lado do cliente.

Demonstração interativa

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Planeia Co-Planner
Ligado à tua carteira
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