Soluciones
Cómo Planeia ayuda a los mediadores a organizar presupuestos, renovaciones, comunicación y crecimiento de cartera.
Organización de presupuestos de seguros
Cuando las solicitudes llegan por distintos canales, resulta difícil saber qué información falta y quién debe responder. El objetivo es ordenar el tra
Ver el playbook
Seguimiento de renovaciones
Un aviso de vencimiento no es una revisión del contrato. Para contactar con criterio, el equipo necesita saber qué póliza vence y qué cuestiones sigue
Ver el playbook
Correo electrónico para mediadores
Las plantillas ayudan a preparar mensajes, pero no resuelven por sí solas las dudas técnicas del cliente. Un correo claro debe indicar qué se ha compr
Ver el playbook
Marketing digital para corredurías
Publicar contenido sin un sistema de seguimiento puede generar consultas que nadie atiende. Antes de ampliar las campañas, define quién responde y qué
Ver el playbook
Coordinación de canales de atención
Una consulta puede empezar por correo electrónico y continuar por teléfono. El problema aparece cuando el siguiente profesional desconoce lo ya acorda
Ver el playbook
Contenidos para redes sociales
Una publicación breve puede explicar un concepto útil. También puede inducir a error si omite las condiciones que dan sentido a una cobertura.
Ver el playbook
Seguimiento de siniestros
Cuando se produce un siniestro, el cliente necesita información comprensible sobre los documentos pendientes y el estado de las gestiones.
Ver el playbook
Crecimiento responsable de la cartera
El crecimiento sostenible parte de escuchar al cliente y revisar situaciones que hayan cambiado, no de ofrecer productos de forma indiscriminada.
Ver el playbook© 2026 Planeia · Lisboa, Portugal 🇵🇹