Un aviso de vencimiento no es una revisión del contrato. Para contactar con criterio, el equipo necesita saber qué póliza vence y qué cuestiones siguen pendientes.
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Cómo plantear el proceso
Ordena los vencimientos, comprueba la documentación y pregunta si han cambiado las circunstancias relevantes. Los plazos, las condiciones de renovación y la continuidad de la cobertura deben verificarse en cada contrato y en la normativa aplicable.
02
Ejemplo de trabajo
Supuesto ilustrativo. Antes de la renovación de una póliza de comercio, el mediador pregunta por cambios en la actividad y revisa las condiciones vigentes.
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Límites que conviene tener presentes
No prometas renovaciones automáticas ni condiciones idénticas. Las funciones de seguimiento de Planeia deben validarse antes de describirlas como disponibles.
Las obligaciones de distribución de seguros en España deben contrastarse con el texto consolidado del Real Decreto-ley 3/2020 y con las fuentes de la DGSFP. Para los datos personales, consulta el RGPD. Esta página no sustituye la documentación contractual ni el asesoramiento individual.
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Antes de valorar una herramienta
Solicita confirmación de las funciones de Planeia disponibles, las posibles integraciones y los controles humanos previstos. El flujo descrito es una propuesta operativa, no una demostración de una función implementada.
Crece con confianza.
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