Un cervello digitale per la tua attività
La nostra IA analizza il portafoglio, organizza le priorità e crea piani d'azione quotidiani per individuare opportunità e aiutarti a prendere decisioni migliori.
Chi siamo
Stiamo costruendo il futuro dell'intermediazione assicurativa in Portogallo.
Crediamo che il futuro delle assicurazioni non debba appartenere solo alle grandi compagnie.
Planeia è nata per dare agli intermediari e agli agenti assicurativi indipendenti l'accesso alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e alla capacità operativa di cui hanno bisogno per competere, crescere e restare indipendenti.
Stiamo costruendo una nuova generazione di intermediazione: una rete di professionisti indipendenti, supportati da intelligenza artificiale, tecnologia condivisa, competenze e collaborazione.
Più capacità di crescere. Più tempo per consigliare. Più forza per restare indipendenti.
La nostra visione
La tecnologia deve rafforzare l'intermediario, non sostituirlo.
Il settore assicurativo sta cambiando. Il consolidamento del mercato, la crescente dimensione dei grandi gruppi e la trasformazione digitale stanno creando nuove sfide per i professionisti indipendenti.
Ma crediamo che l'indipendenza abbia ancora un valore enorme: la vicinanza al cliente, la conoscenza del territorio, la fiducia costruita negli anni e la libertà di consigliare.
Il problema non è mai stato la mancanza di competenza degli intermediari indipendenti. Spesso è stata la mancanza di accesso agli stessi strumenti, risorse e capacità tecnologiche dei grandi operatori.
È questa disuguaglianza che vogliamo cambiare.
Planeia unisce intelligenza artificiale, automazione, tecnologia specializzata e una rete di professionisti per dare agli intermediari indipendenti una struttura più solida, senza togliere loro ciò che li rende unici: l'autonomia e il rapporto con i clienti.
Cosa facciamo
L'intelligenza artificiale al servizio dell'intermediazione.
Sviluppiamo tecnologia specializzata per le assicurazioni, integrata nella realtà quotidiana e nei portafogli degli intermediari.
Più crescita, meno opportunità perse
Individuiamo rinnovi, opportunità di cross-selling, clienti da seguire e nuove possibilità di business.
Il lavoro amministrativo, automatizzato
Semplifichiamo attività ripetitive, comunicazioni, follow-up e processi operativi per liberare tempo per ciò che conta davvero.
Una rete che moltiplica le capacità
Condividiamo tecnologia, conoscenze, formazione e risorse perché ogni professionista possa crescere con il supporto di una struttura più forte.
Le persone restano al centro.
Crediamo che le assicurazioni siano, prima di tutto, un business di persone.
La tecnologia può analizzare informazioni, riconoscere schemi, anticipare bisogni e automatizzare processi. Ma la fiducia, la consulenza e la comprensione delle esigenze di ogni cliente dipendono ancora dalle persone.
Non vogliamo sostituire l'intermediario con l'intelligenza artificiale.
Vogliamo che ogni intermediario abbia la forza di una grande organizzazione, mantenendo la vicinanza e l'indipendenza di un professionista che conosce davvero i propri clienti.
Chi c'è dietro Planeia?
David Dourado dos Santos
Fondatore e CEO
Planeia è presente nel Portugal Fintech Report 2026, in rappresentanza dell'insurtech, un ambito notoriamente difficile per fare impresa e meno attraente di pagamenti, banche o cripto. Anche le assicurazioni sono fintech, e la trasformazione è già iniziata.
David ha fondato Planeia perché gli intermediari assicurativi restino rilevanti e continuino a fare la differenza nell'era dell'IA.
È figlio di un intermediario assicurativo. È cresciuto vedendo da vicino le difficoltà di ogni giorno: dati sparsi, burocrazia infinita, rinnovi che sfuggivano e mai abbastanza tempo per i clienti che si fidavano dell'agenzia.
Quando ha preso in mano l'attività di famiglia, sapeva che serviva una trasformazione. Quando è arrivata l'IA, ha visto due cose insieme: l'enorme potenziale per cambiare il modo di gestire un'agenzia e cosa succederà agli intermediari che non si adatteranno.
Per questo ha deciso di risolvere il problema: automatizzare il lavoro quotidiano perché gli intermediari tornino a ciò che nessun algoritmo sa fare. Consigliare, proteggere e prendersi cura delle persone.
- Il Co-Planner organizza la tua giornata prima del caffè, partendo dalle azioni a maggiore impatto.
- I rinnovi vengono anticipati prima che i ricavi siano a rischio.
- Le opportunità di cross-selling vengono individuate automaticamente.
- I lead vengono seguiti via email e WhatsApp mentre dormi.
- Nessun sinistro resta senza follow-up.
L'obiettivo sono agenzie più sane e clienti meglio consigliati, meglio serviti e più protetti. L'ambizione è costruire la più grande agenzia assicurativa d'Europa.
Il giorno della presentazione del report, a Lisbona, Planeia ha festeggiato un secondo traguardo: la versione beta è online. Iscriviti per un onboarding personalizzato e sii tra i primi a vivere la rivoluzione.
Il futuro dell'intermediazione si costruisce insieme.
Crediamo in un settore in cui i professionisti indipendenti hanno accesso ai migliori strumenti, competono ad armi pari e restano padroni del futuro della propria attività.
Non stiamo solo sviluppando software.
Stiamo costruendo un'infrastruttura tecnologica e una rete di professionisti per rafforzare l'intermediazione indipendente in Portogallo.
Più tecnologia. Più indipendenza. Più forza collettiva.
Entra nella Rete Planeia.
Se sei un intermediario o un agente assicurativo e vuoi preparare la tua attività per il futuro, ci farebbe piacere conoscerti.
Scopri come Planeia può aiutarti a crescere, automatizzare il tuo lavoro e rafforzare la tua indipendenza.