Un calendario con IA che si adatta alle tue priorità.
E se la tua agenda pianificasse la giornata al posto tuo? Clienti, rinnovi e riunioni organizzati automaticamente, per concentrarti sulla consulenza.
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Le app scollegate ti rubano tempo.
Email, WhatsApp, agenda, preventivatori… Passare da uno strumento all'altro consuma ore ogni settimana. Planeia riunisce il tuo lavoro in un unico posto.
Un'agenda personalizzata. Ogni. Singolo. Giorno.
Priorità pianificate automaticamente
Planeia inserisce rinnovi, preventivi e follow-up negli spazi liberi della tua agenda, in ordine di importanza.
Note di riunione automatiche
Ogni chiamata con un cliente genera un riassunto chiaro, pronto da consultare prima del prossimo contatto.
La prossima chiamata a un clic
Entra in qualsiasi riunione direttamente da Planeia, senza cercare i link nella posta.
Attività create per te
I prossimi passi concordati durante la riunione diventano automaticamente attività nel tuo portafoglio.
Link di prenotazione per i clienti
Invia un link e lascia che il cliente scelga l'orario più comodo, senza scambi di messaggi.
Fai domande alla tua agenda
"Quali rinnovi ho questa settimana?" Cerca e fai domande sulla tua agenda in linguaggio naturale.
Entra in qualsiasi chiamata, da qualsiasi punto di Planeia.
La riunione inizia con un clic, le note si scrivono da sole e i prossimi passi vengono salvati nella scheda del cliente.
E tutto quello che ti aspetti da un calendario.
Le funzionalità essenziali, pensate per la giornata di lavoro di un agente o broker.
Tutte le agende in un unico posto
Sincronizza Google e Outlook in un'unica vista.
Dati della chiamata aggiunti automaticamente
Link di Zoom, Meet e Teams aggiunti in automatico.
Vista giornaliera, settimanale e mensile
Cambia prospettiva con un clic.
Luogo e orario di lavoro
Imposta dove e quando sei disponibile.
Confronta le agende del team
Trova il momento migliore per tutti.
Navigazione continua
Scorri giorni e settimane senza interruzioni.
Condivisione sicura
Condividi la disponibilità senza esporre i dati dei clienti.
Ore recuperate
Meno gestione dell'agenda, più tempo con i clienti.
Recupera tutto il tempo di cui hai bisogno.
Guarda il Calendario Planeia al lavoro con il tuo portafoglio.
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