Soluzioni
Come Planeia aiuta gli intermediari a organizzare preventivi, rinnovi, comunicazione e crescita del portafoglio.
Gestione dei preventivi assicurativi
Una richiesta di preventivo può attraversare email, telefonate e documenti diversi. Se mancano dati o responsabilità chiare, è facile perdere il filo
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Gestione dei rinnovi assicurativi
Un elenco di scadenze è utile solo se porta a un'azione. Per ogni posizione servono un responsabile, le condizioni contrattuali aggiornate e il tempo
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Comunicazioni email per intermediari
Le comunicazioni ripetitive consumano tempo, ma una risposta preparata in fretta può omettere un passaggio importante. Il primo obiettivo è rendere ri
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Marketing digitale per intermediari
Una campagna può generare contatti e lasciare comunque il team senza un metodo per rispondere. Prima di investire in nuovi canali, definisci chi ricev
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Gestione dei canali di contatto
Quando una conversazione cambia canale, il cliente rischia di dover ripetere informazioni già fornite. Una gestione ordinata parte dalla continuità de
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Contenuti social per professionisti assicurativi
Una spiegazione breve può essere utile, ma nel settore assicurativo tagliare troppe informazioni può cambiare il significato di un messaggio.
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Organizzazione delle pratiche sinistri
Durante un sinistro il cliente ha bisogno di sapere quali informazioni mancano e chi sta seguendo la pratica. La chiarezza del processo conta quanto l
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Sviluppo responsabile del portafoglio
La crescita del portafoglio non dovrebbe partire da un elenco di prodotti da proporre indiscriminatamente. Un cambiamento dichiarato dal cliente può e
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